尽管截至 2035 年政府已宣布的电芯制造产能超过 226GWh，但印度的储能行业在至少十年之内，仍远无法实现电芯供应的自给自足。

这是 Wood Mackenzie 一份最新报告的核心要点。该市场分析与研究机构指出，目前中国的年电芯生产能力是印度的 1,000 倍以上。

这篇题为《追求自给自足：在印度建立本土电池储能供应链的成本》的报告强调，短期内，下游零部件制造可能会是该行业的主要优先事项，而规模化的本土电芯生产仍有一段距离。

在印度迄今为止招标的 2026 年项目储备中（目前需求总量达 260GWh），只有不到 1% 能由其现有运营中 2GWh 的电池电芯产能来满足。

相比之下，中国控制着电池储能系统（BESS）供应链所有零部件全球产能的 85% 至 98%，目前其累计年电芯生产能力已达 2,695GWh。

印度若要填补正极材料、负极材料、隔膜以及电解液等零部件规模化生产的差距，就必须从根本上重塑其制造生态系统。

报告指出，要落实已宣布的 266GWh 产能，面临着诸多障碍：其中包括项目执行延误（例如印度政府针对高级化学电池（ACC）制造推出的“生产关联激励（PLI）”计划所遇到的迟滞）、财务可行性挑战，以及对中国和韩国企业深度的技术依赖。

Wood Mackenzie 表示，这些障碍使得自给自足的目标被推迟到了 10 到 15 年之后。

例如，PLI 计划原本旨在为总计 50GWh、计划于 2025 年前投产的 ACC 生产设施提供资金援助。然而，正如能源经济与金融分析研究所（IEEFA）专家今年 5 月在本网站撰写的专栏文章中所指出的，预期投资目标仅完成了四分之一，且几乎没有任何设施建成。

截至该博客文章发表时，唯一成功实现投产的制造企业 Ola Electric 仅上线了 1.4GWh 的生产设施，仅完成 PLI目标的 2.8%。

两轮电动车（EV）制造商 Ola Electric 于本月初成立了专注于电网级以及工商业电池储能系统的子公司。随后，印度重工业部批准了针对 Ola Electric 电芯生产子公司产能提升计划的修改时间表。Ola Electric 于 8 月 12 日表示，重工业部已同意将截止日期延长两年。

Ola 方面表示，其年电芯产能目前为 2.5GWh，另有 3.5GWh 正在安装中，预计本季度末将达到 6GWh。同时，PLI 计划的补贴资金总额为 72.4 亿印度卢比（约合 7.56 亿美元），将在五年内按季度分期发放给该公司。

IEEFA分析师 Charith Konda 和 Dhruv Garg 在其专栏中写道，影响印度电动车电池供应链的“进口依赖”问题同样存在于 BESS 制造领域。他们指出，导致这一状况的重要因素之一，是印度本土对关键矿物的加工与精炼能力极其有限。

Wood Mackenzie 的报告强调，在生产成本方面，相比于韩国和日本这两个主要的非中国制造中心，印度确实具备竞争优势：印度的生产成本比日本便宜约 154%，比韩国便宜约 9%。

然而，受限于本土规模不足、融资成本较高以及尚未成熟的供应商生态，印度本土制造的电芯成本预计仍将比进口组件高出 25% 至 40%。

Wood Mackenzie 董事 Ankita Chauhan 表示：“印度在电池储能领域的雄心是切合实际的，但政策意图与实际运营产能之间的差距依然巨大。”

可行性缺口资金（VGF）国产化比例规定推动下游投资

在产业链下游，情况则有些许不同。Konda 和 Garg 在其专栏中指出，印度企业目前拥有约 60GWh 的年电池包（Pack）组装产能；相比电芯制造，电池包的工艺复杂度较低，实现盈利所需的规模门槛也更低。

此外，BESS 供应链的下游制造商还迎来了另一项强有力的政策驱动。今年年初，中央政府规定，凡申请“可行性缺口资金”（VGF）补贴计划的 BESS 储能项目开发商，必须使用至少 20% 的国产组件。

这 20% 的门槛足够低，可以确保参与这些政府支持招标的项目能够继续使用进口电芯。

然而，预计这将为生产下游零组件的企业提供推动力。Wood Mackenzie 表示，在未来两到三年内，这些零组件可能包括 BESS 集装箱外壳、能量管理系统（EMS）、数据采集与监控系统以及电池包。

不过，要实现 100% 的完全国产化确实伴随着更高的成本溢价。报告的模型显示，对于一个基准的 100MW / 2小时（200MWh）BESS 项目，如果将国产化比例门槛从 20% 提升至 100%，资本支出成本将增加约 30%。

“近期的机遇在于集装箱外壳、EMS 和电池包等下游零组件，在这些领域实现本土化既具备技术可行性，又具有商业吸引力，”Chauhan 表示。

“建立自给自足的电芯产业这项更艰巨的工作将需要十年或更长时间，并且需要持续、有针对性的投资，这远远超出了目前实施的激励计划的范畴。”

根据 JMK Research 的数据，作为印度 2026 年第一季度最大的光伏组件供应商，Waaree 于 7 月开业了一家 BESS 集装箱外壳工厂，全面达产后年产能将达到 5.15GWh。

Solar Media 内部市场研究部门 PV Tech Research 的高级分析师 Charlotte Gisbourne 在上月发表的一篇专栏文章中强调，印度与中东和东南亚一道，正成为全球替代中国的主要 BESS 制造枢纽之一。

Source: energy-storage